Ikona zámek Členská sekce Napište mi Ikona e-mail
Štěpán Szokala

S čím můžu pomoci?

Ikona Finanční plán

Finanční plán

Jinými slovy profesionální finanční analýza. Je to základní stavební kámen pro získání reálného návodu, jak strategicky a co nejefektivněji dosáhnout vlastních finančních cílů.

Ikona Zabezpečení

Zabezpečení

Prioritou v této oblasti je ochrana Vás a Vaší rodiny před následky nečekaných životních událostí, jakými jsou například závažná onemocnění a poranění, invalidita, nebo dokonce smrt.

Ikona Bydlení

Bydlení

Probereme možnosti financování a objasníme nevyhnutelné právní záležitosti. Zabýváme se také vyhledáním nemovitosti nebo jejím spolehlivým a bezpečným prodejem.

Ikona Investice a spoření

Investice a spoření

Při správě portfolia mých klientů se řídím převážně ochranou majetku, tzv. „wealth protection“. Hlavním cílem je ochrana, zabezpečení a zajištění doposud vytvořeného majetku.

Ikona Renta

Renta

Sami si stanovíte, kdy chcete jít do penze a kdy se chcete na 100 % věnovat sobě, blízkým a koníčkům. Při správně zvolené strategii se takové fáze dá dosáhnout již během 15-25 let života.

Máte zájem?

Máte-li zájem o konkrétní službu, nebo se chcete jen na něco zeptat, neváhejte a pište přes kontaktní formulář.

Napište mi

Srovnejte si cenu a kvalitu produktů
pojištění vozidel, majetku nebo cestovního pojištění.

Ikona Finanční plán

Jednoduše a rychle

Ikona Zabezpečení

S profesionální podporou

Ikona Bydlení

Objektivní srovnání

Spočítat

V kanceláři, nebo třeba v kavárně. Jasno budete mít už po první schůzce.

1

První schůzka Seznámení

První setkání je seznamovací. Jde především o zjištění potřeb, požadavků a přání klienta. Obě strany se musí poznat a vyhodnotit, zda o vzájemnou spolupráci stojí.

2

Druhá schůzka Plánování

Další schůzka slouží k vysvětlení a prezentaci finančního plánu, optimalizaci veškerých detailů a odsouhlasení vybraného nejvhodnějšího řešení.

3

Třetí schůzka Administrativa

Třetí schůzka je spíše administrativní a slouží k ujasnění veškerých záležitostí ohledně naší dlouhodobé spolupráce.

4

Čtvrtá schůzka Servis

Další setkání je servisné setkání, řešíme zde všechny otázky týkající se stávajícího portfolia a nezbytných kroků a úkonů pro dosažení všech Vašich finančních cílů.

Reference

Naprostá spokojenost, řešili jsme refinancování hypotéky s p. Szokalou a vše proběhlo v naprostém pořádku. Můžu doporučit (Recenze Facebook)

Petra Lénertová

Velká spokojenost, řešili jsme pojištění aut a vše proběhlo rychle, ochotně a profesionálně. Můžu jen doporučit. (Recenze Facebook)

Dalibor Zádrapa

Za naší rodinu,Štěpán Szokala - Hypoteční specialista- člověk přesně na svém místě,poradí,vysvětlí.100% DOPORUČUJEME (Recenze Facebook)

Lenka Ryšková

Maximální spokojenost. Hypotéka, která jinde nejde vůbec vyřešit, tady není problém. Navíc, vše vyřeší za klienta, bez starostí. (Recenze Facebook)

Kamil Blacha

Maximální spokojenost jak s panem Szokalou tak s panem Šrámkem. Vždy si našli čas, byli ochotní a trpěliví při výběru toho nejlepšího dle našich požadavků a těším se na další spolupráci. (Recenze Google)

Tomáš Křístek

Musím vyjádřit spokojenost s prací pana Szokaly. Vše vyřídil, zajistil, připravil, vysvětlil. Po mě se chtěl jen podpis. Za mě jako klienta All inclusive. Děkuji. (Recenze Google)

Radim Daniec

Mohu vrele doporucit, maximalni spokojenost s Panem Szokalou. Vstricny obetavy i nad ramec svych povinnosti a ve vsem spolehlivy. Vyridil nam pojistky, hypoteku atd..Moc dekujem a doporuciji vsem. (Recenze Google)

Petr Bardon

S panem Szokalou jsme nadmíru spokojeni. Nebýt jeho, tak do dnešního dne jsme hypotéku nezískali. I přes veškerá úskalí s vyřízením hypotéky, pan Szokala vždy našel způsob jak to vyřešit k naší maximální spokojenosti. Jeho odborných znalostí jsme využili i dále - při pojištění domácnosti i členů rodiny, opět k naší plné spokojenosti. Je to odborník na svém místě a jeho přístup ke klientům je příkladný, ale především lidský. Je velmi obětavý a vždy se snaží pomoct či poradit jak jen to jde. Vřele doporučujeme. (recenze Google)

Adela Hubová

Spolupráce s panem Szokalou začala na doporučení našich rodinných příslušníků. Pan Szokala vždy vše důkladně a trpělivě vysvětlil, a to i několikrát. Nejvíce oceňujeme, že je téměř pořád dostupný na telefonu. Je ochotný, vstřícný, empatický a trpělivý ke klientovi, který má mnoho i zbytečných otázek. Snaží se najít pro klienta to nejlepší řešení.
Tohoto mladého muže určitě doporučujeme jako finančního poradce každému.(recenze Google

Renata Skarková

„Služby rodinného finančního konzultanta Bc. Štěpána Szokaly mohu vřele doporučit. Jsem konzervativní drobný investor a velmi jsem ocenil empatický přístup, férové jednání, časovou flexibilitu a odbornost. Společně se nám podařilo najít optimální způsob, jak zhodnotit volné rodinné finanční prostředky.“
Mgr. Kamil Moravec, učitel (recenze Google)

Kamil Moravec

S panem Szokalou spolupracuje naše rodina již několik let a jsme velmi spokojení. Vždy nám prozatím dobře poradil a pomohl s nastavením finančních a pojistných produktů přesně dle našich potřeb. Snaží se nacházet nabídky nejvýhodnější pro nás, vzhledem k aktuální situaci a také se aktivně zajímá. Průběžně nás kontaktuje, zda se neudála nějaká významná změna. Kdykoliv je potřeba s nim něco zkonzultovat, je k dispozici, ochotný vyhovět a na telefonické hovory reaguje okamžitě. V případě, že jej nemohu zastihnout, mne kontaktuje zpět ještě ten samý den. (recenze Google)

Tomáš Nenička

Maximální spokojenost s panem Szokalou. K naší spokojenosti vyřídil hypotéku i rizikové životní pojištění. Vždy byl ochoten najít pro nás to nejvýhodnější řešení. Musím rovněž ocenit jeho odbornou erudovanost - je to odborník na svém místě. (recenze Google)

Renata Řehová

Kontakt na p. Szokalu jsme dostali náhodou a díky jeho vysoké profesionální úrovně a lidského přístupu nám zachránil cestu k našemu snu (kdy jiný poradce svým přístupem nám zavřel cestu k rekonstrukci koupené nemovitosti). Po pár letech "spolupráce" p. Szokalu vřele doručujeme všem, protože se na něj můžeme 100% spolehnout ve všech finančních záležitostech (vybrání nejvhodnějšího pojištění/ hypotéky, sjednání a řešení pojistných událostí, investiční poradenství...). Pan Štěpán zbytečně nezdržuje a nevypije moc kávy :-D. (recenze Google)

Lenka Valentová

Pana Szokalu můžu pouze doporučit, Nabízí skvělý servis s cílem dosáhnutí nejlepšího řešení pro zákazníka díky širokého portfolia produktů a nezávislosti na konkrétních Fin.institucí. Služby p.Szokaly využívám již několik let a spolu se mnou rodiče a zbytek rodiny. (recenze Google)

Roman Jašek

Spolupráce s p. Szokalou ohledně řešení financování pro naše klienty probíhala vždy směrem k jejich spokojenosti. Klientům pomohl vyřešit financování při kupování vybrané nemovitosti, za pokud možno co nejvýhodnějších podmínek. Spolupráce fungovala.
H.E. Hrubí, HVB Real Estate (recenze Google)

HVB Ostrava

Profesionální přístup, přehled o trhu pojištění i financí, ochota a rychlost řešení (recenze Google)

Karel Prokop

Rychlý a profesionální přístup. (recenze Google)

Asmodaai

„Jako opatrná drobná střadatelka mohu služby finančního konzultanta Bc. Štěpána Szokaly upřímně doporučit. Pomohl nám vyhledat nejvhodnější formu zhodnocení volného rodinného kapitálu. Jednal citlivě a korektně, míru rizika, likviditu a očekávanou výši výnosu nám detailně a erudovaně vysvětlil.“ (recenze Google)

Lada Moravcová

Super spolupráce, rychlá a férová komunikace. Spoustu věcí vyřídí a přichystá za vás. (recenze Google)

Antonín Halata

S panem Szokalou jsem velmi spokojen. Vždy mi rychle pomůže a najde to nejlepší řešení pro mě i mou rodinu. Finanční specialista na pravém místě. Díky za Vaši super práci. (recenze Google)

Lukáš Veselý

Výborná spolupráce, ochota , vstřícnost, trpělivost. Doporučuji. (recenze Seznam)

Jiří Skarka

Spolupráce probíhá na vysoké úrovni. Vždy se našlo správné řešení. Nejenom podepisování nových smluv, jako u jiných, ale i konkrétní pomoc při řešení pojistných událostí. Stačilo zavolat/ sejít se a vše v rychlosti a k mé spokojenosti vyřešeno. (recenze Google)

Jaroslav Šůstek

Se Štěpánem se známe od jeho začátků. Vždy byl vstřícný, ochotný, milý a vždy mi pomohl vyřešit mé situace. Kdykoli je k dispozici on a nebo jeho sekretářka a můžu se na ně stoprocentně spolehnout. (recenze Seznam)
 

Renáta Syřinková (Kutáčová)

Vždy velmi rychlé a vstřícné jednání. Profesionální přístup ke klientům. (recenze Google)

Martin Šimek

Blog

zobrazit všechny články
Dětské účty a spoření: Jak vychovávat finančně gramotné děti?
25
Zář

Dětské účty a spoření: Jak vychovávat finančně gramotné děti?

V dnešní době je klíčové naučit děti správnému zacházení s penězi již od útlého věku. Zlepšení finanční gramotnosti u dětí je investicí do jejich budoucnosti. S dostatečným porozuměním a podporou mohou děti vybudovat silný finanční základ, který jim pomůže dosáhnout finanční nezávislosti a úspěchu v dospělosti.

Smrt a finance
11
Zář

Smrt a finance

Naši nejbližší, a koneckonců i my sami, tu jednoho dne nebudeme, ale to, co po nás zůstane, bude čekat na ty, kteří nás přežijí. Je to smutná kapitola finančního portfolia, ale stejně jako u jiných aspektů života je potřeba se s ní smířit a připravit se na ni.

Numismatika a sběratelství jako investice
28
Srp

Numismatika a sběratelství jako investice

Sběratelství jako investice? A je vůbec možné, aby se ze sběratelství stala dobrá investice? Každý z nás v životě pravděpodobně již něco sbíral – obzvlášť na našem území jsou v dětství a dospívání sbírky známek, mincí či hokejových kartiček poměrně časté. Sběratelství je hezký koníček. Propojuje zájem o určitou oblast s budováním vlastní osobní sbírky a jejím rozvíjením v čase. Některé oblasti sběratelství v sobě navíc nesou i investiční potenciál, a právě o jedné z těchto oblastí – numismatice, je tento článek.

Členská sekce

Prostřednictvím krátkých videí vás provedu světem osobních financí. Díky členské sekci získáte přístup k exkluzivním materiálům.

Členská sekce Zámek
Štěpán Szokala

Štěpán Szokala

Investiční produkty zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 03794164 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.

Pojistné produkty zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO 03794164 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.

Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 03794164 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719

Bližší informace získáte www.brokertrust.cz/proklienty.

Napište mi